优彩资源: 优彩环保资源科技股份有限公司公开垦行可调遣公司债券2025年度第一次临时受托贬责事务诠释

债券简称：优彩转债                   债券代码：127078.SZ     优彩环保资源科技股份有限公司        公开垦行可调遣公司债券              债券受托贬责东谈主：       中国（上海）解放买卖检修区世纪正途1198号28层              二 〇 二 五 年 一月              要紧声明   本诠释依据《公司债券刊行与交往贬责主义》《公司债券受托贬责 东谈主执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开垦行可调遣公 司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（看成刊行东谈主）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托贬责东谈主）之可调遣公司债券受托贬责左券》（以下简称“《受托 贬责左券》”）等筹商规章、公开信息露出文献、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东谈主”）出具的相 关确认文献以及提供的筹商贵府等，由受托贬责东谈主长江证券承销保荐 有限公司（以下简称“受托贬责东谈主”或“长江保荐”）编制。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举想法，投资 者鄙俚筹商事宜作念出孤独判断，而不应将本诠释中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所 进行的任何看成或不看成，长江保荐不承担任何包袱。 一、本期债券核准文献和核准限制    本次公开垦行可调遣公司债券刊行有斟酌经优彩环保资源科技股份有限公司 年第一次临时激动大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会 议审议通过。    经中国证券监督贬责委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开垦 行可调遣公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月    经深圳证券交往所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调遣公司债券上市 交往的见知》（深证上〔2023〕4 号）情愿，公司本次公开垦行的可调遣公司债券 于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交往所上市交往。 二、优彩转债的主要条件 （一）债券简称及代码    债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。 （二）刊行限制    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 60，000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。 （三）债券期限    本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺 延手艺付息款项不另计息）。 （四）票面利率   第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六 年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含临了一期利息）。 （五）还本付息状貌   本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息状貌，到期了债本金并支 付临了一年利息。   年利息指可调遣公司债券抓有东谈主按抓有的可调遣公司债券票面总金额自可调遣 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的斟酌公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券确已往票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息状貌，计息肇始日 为可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一 年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延手艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其抓有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调遣公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。 （六）转股期限 （七）担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。 （八）信用级别      经东方金诚海外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为 A+，评级估计 巩固，本次可调遣公司债券的信用品级为 A+。 （东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），守护公司主体信用品级为 A+，评级展 望为巩固，守护“优彩转债”的信用品级为 A+。 （九）最新转股价钱      本次可转债运行转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。 三、要紧事项      长江保荐看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东谈主，花呗套现抓续密切关怀对 债券抓有东谈主权利有要紧影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往贬责主义》《公司 债券受托贬责东谈主执业行为准则》等筹商规章、本次债券《召募确认书》《受托贬责 左券》的商定，现将优彩资源公开垦现可调遣公司债券召募资金投资名目宽限的具 体情况诠释如下： （一）召募资金使用情况      遗弃 2024 年 12 月 31 日，公司公开垦行可调遣公司债券募投名目本体使用情 况如下：                                               单元：万元 序号                             名目         本体投资金额                           整个                  41，529.61 （二）召募资金投资名目宽限的具体情况及主要原因      公司基于严慎原则，都集当今公司募投项斟酌本体成立情况和投资程度，在募 集资金投资用途、名目投资限制不变的情况下，拟对部分募投名目达到预定可使用 景色的日历进行治疗，具体如下：                                   达到预定可使用景色日历 序号            募投名目称号                                    治疗前          治疗后      受工程试验程度、公司投资节律限定等多方面身分影响，名目全体表露较预期 有所延后。因此，凭据名目面前本体情况，经公司审慎接头后，公司拟将“废旧纺 织品轮廓愚弄 8 万吨/年（二期）名目”的完成时代由 2025 年 1 月治疗到 2026 年 1 月。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析      刊行东谈主受工程试验程度、投资节律限定等多方面身分影响，“废旧纺织品轮廓 愚弄 8 万吨/年（二期）名目”估计完成时代宽限，仅及名目成立程度的治疗，不 存在改革或变相改革召募资金用途的情形，也未对刊行东谈主的平方及偿债能力组成影 响。稳妥公司长久发展经营，稳妥《上市公司监管携带第 2 号——上市公司召募资 金贬责和使用的监管要求》《深圳证券交往所股票上市功令》《深圳证券交往所上市 公司自律监管携带第 1 号——主板上市公司轨范运作》等联系法律律例的规章。公 司将加强召募资金使用的监督贬责，擢升召募资金的使用后果。      长江保荐看成本次债券的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债 券受托贬责东谈主责任，在获悉筹商事项后，实时与刊行东谈主进行了不异，凭据《公司债 券受托贬责东谈主执业行为准则》的联系规章出具本临时受托贬责事务诠释。长江保荐 后续将密切关怀刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格履行债券受托贬责东谈主责任。  特此提请投资者关怀本次债券的筹商风险，并请投资者对筹商事项作念出孤独判 断。  特此公告。 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公 司公开垦行可调遣公司债券 2025 年度第一次临时受托贬责事务诠释》的签署页）            债券受托贬责东谈主：长江证券承销保荐有限公司（公章）                               年   月   日

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