立中集团: 立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券2024年第三次临时受托惩奇迹务叙述
发布日期：2024-11-07 08:13 点击次数：50
证券代码：300428 证券简称：立中集团
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
向不特定对象刊行可缓助公司债券
债券受托惩处东谈主
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）
二○二四年十一月
热切声明
本叙述依据《可缓助公司债券惩处方针》
（以下简称“《惩处方针》”）、
《立中
四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券受托惩处左券》
（以下简称“《受托惩处左券》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定
对象刊行可缓助公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）等相关公开
信息浮现文献、第三方中介机构出具的专科宗旨以及刊行东谈主出具的相关施展和提
供的相关辛勤等，由本次债券受托惩处东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“中
原证券”）编制。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举宗旨，投资者派遣相关
事宜作念出独处判断，而不应将本叙述中的内容据以算作华夏证券所作的承诺或声
明。请投资者独处商议专科机构宗旨，在职何情况下，投资者依据本叙述所进行
的任何算作或不算作，华夏证券不承担任何累赘。
如无绝顶施展，本叙述中相关用语具有与《召募施展书》中雷同的含义。
华夏证券股份有限公司算作立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称
“立中集团”“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可缓助公司债券（债券
简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可缓助公
司债券”）的受托惩处东谈主，合手续密切温雅对债券合手有东谈主权益有紧要影响的事项。
凭证《公司债券刊行与交往惩处方针》
《公司债券受托惩处东谈主执业行径准则》
《可
缓助公司债券惩处方针》等相关章程、本次债券《受托惩处左券》的商定以及发
行东谈主的相关公告，现就本次债券紧要事项叙述如下：
一、本次债券审批及核准能够
立中集团本次向不特定对象刊行可缓助公司债券的决议及相关事项，经公司
年第三次临时鼓吹大会审议通过。本次可转债刊行决议调养事项经公司2023年3
月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，凭证公司鼓吹大会授权，
本次刊行决议及相关事项的矫正，无需鼓吹大会审议。
经中国证券监督惩处委员会《对于甘心立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可缓助公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）甘心
注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8，998，000张可缓助公司债券，
每张面值100元，召募资金总数为东谈主民币899，800，000.00元，扣除不含税的刊行费
用11，541，028.30元，本色召募资金净额为东谈主民币888，258，971.70元。上述资金到位
情况经容诚司帐师事务所（颠倒平日合股）容诚验字2023251Z0009号《验资报
告》考证。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）甘心，公司89，980.00万元可缓助
公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交往，债券简称“立中转债”，债券
代码“123212”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
立中四通轻合金集团股份有限公司。
（二）债券称号
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券。
（三）刊行限制
本次刊行的可缓助公司债券刊行总数为东谈主民币 89，980.00 万元，刊行数目为
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可缓助公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可缓助公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月
（六）票面利率
本次刊行的可缓助公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和步地
本次刊行的可缓助公司债券接收每年付息一次的付息步地，到期璧还本金并
支付终末一年利息。
年利息指可缓助公司债券合手有东谈主按合手有的可缓助公司债券票面总金额自可
缓助公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每
年”） 付息债权登记日合手有的可缓助公司债券票面总金额；
i：指可缓助公司债券过去票面利率。
（1）本次刊行的可缓助公司债券接收每年付息一次的付息步地，计息肇端
日为可缓助公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可缓助公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延本事
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相关法律法例及
深圳证券交往所的章程细则。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申乞缓助成公司股票的可缓助公司债券，公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转
换公司债券合手有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可缓助公司债券转股期自可缓助公司债券刊行达成之日（2023
年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 2 月 2 日）起至可缓助公
司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可缓助公司债券合手有东谈主对转股或者不转
股有采取权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（九）开动转股价钱
开动转股价钱为 23.57 元/股。
（十）当前转股价钱
当前转股价钱为 19.09 元/股。
（十一）转股价钱的细则过头调养
本次刊行的可缓助公司债券的开动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募施展
书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按经由相应除权、
除息调养后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得朝上修正。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数÷该
二十个交往日公司股票交往总量；
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数÷该日公
司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可缓助公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将规律进行转股价钱调养，
并在相宜条件的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养方针及暂停转股本事（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
换公司债券合手有东谈主转股恳求日或之后、缓助股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股
恳求按公司调养后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及
充分保护可缓助公司债券合手有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调养内
容及操作方针将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的相关章程来制订。
（十二）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可缓助公司债券存续本事，当公司股票在职意鸠合三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行可缓助公司债券的鼓吹应当躲避。修正后
的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和
前一交往日公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在相宜条件的上市公司信息浮现媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，恒信宝脱手收复转股恳求并
施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、缓助股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
（十三）转股股数细则步地
本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较
步地为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可缓助公司债券合手有东谈主恳求转股的可缓助公司债
券票面总金额，P 为恳求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可缓助公司债券的合手有东谈主申乞缓助成的股份须是整数股。转股时不
足缓助为一股的可缓助公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关联
章程，在可缓助公司债券合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及转
换为一股的可缓助公司债券余额。该不及缓助为一股的本次可缓助公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将凭证证券登记机构等部门的关联章程办理。
（十四）赎回条件
在本次刊行的可缓助公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票
面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债合手有东谈主赎回一起未转股的可
缓助公司债券。
在本次刊行的可缓助公司债券转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意鸠合三十个交往日中至少有十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可缓助公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可缓助公司债券
票面总金额；
i：指可缓助公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（十五）回售条件
在本次刊行的可缓助公司债券的终末两个计息年度内，要是公司股票在职意
鸠合三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可缓助公司债券合手有东谈主
有权将其合手有的可缓助公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可缓助公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价
格和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“鸠合三十个交往日”
须从转股价钱调养之后的第一个交往日起重新计较。
本次刊行的可缓助公司债券终末两个计息年度内，可缓助公司债券合手有东谈主在
每年回售条件初度赋闲后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度赋闲回售
条件而可缓助公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回
售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可缓助公司债券合手有东谈主不可屡次愚弄部分
回售权。
若本次刊行的可缓助公司债券召募资金投资面貌标实施情况与公司在召募
施展书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭证中国证监会或深圳证券交往所的相
关章程被视作篡改召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交往所认定为篡改
召募资金用途的，可缓助公司债券合手有东谈主享有一次回售的权力。可缓助公司债券
合手有东谈主有权将其合手有的可缓助公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件赋闲后，不错在公司公告后的附加回
售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内作假施回售的，不可再愚弄附加回
售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可缓助公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可缓助公司债券票
面总金额；
i：指可缓助公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（十六）转股后的股利分派
因本次刊行的可缓助公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票
同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平日股鼓吹（含因可
缓助公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十七）本次债券召募资金用途
本次刊行可缓助公司债券的召募资金总数不跨越东谈主民币 89，980.00 万元（含
本数），扣除刊行用度后，拟用于以下面貌：
单元：万元
序号 面貌称号 投资金额 拟参预召募资金金额
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车
轮面貌
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项
目
揣测 145，730.27 89，980.00
（十八）担保事项
本次刊行的可缓助公司债券不提供担保。
（十九）评级事项
公司聘任中证鹏元为本次刊行的可缓助公司债券进行信用评级，中证鹏元出
具了信用评级叙述，评定公司主体信用品级为 AA-，评级预测为线路，本次刊行
的可转债信用品级为 AA-。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次
追踪评级，并出具追踪评级叙述。
（二十）债券受托惩处东谈主
本次可缓助公司债券的债券受托惩处东谈主为华夏证券股份有限公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
华夏证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主，现将本次《立
中四通轻合金集团股份有限公司对于累计新增借款跨越上年末净财富百分之二
十的公告》的具体情况叙述如下：
（一）主要财务数据能够
铁心 2023 年末公司经审计净财富为 687，523.90 万元，借款余额为 917，187.73
万元。铁心 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1，094，136.63 万元（未经审计），
较 2023 年末增多 176，948.89 万元，2024 年 1-9 月累计新增借款占 2023 年末净资
产的 25.74%。
（二）新增借款分类浮现
公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下：
单元：万元
新增借款金额占 2023 年末净资
新增借款类型 新增借款金额
产比例
银行借款 175，640.37 25.55%
可缓助公司债券 2，308.28 0.34%
非银行金融机构借款 -663.17 -0.10%
其他有息债务 -336.59 -0.05%
揣测 176，948.89 25.74%
（三）新增借款对偿债智商的影响分析
上述新增借款用于赋闲公司及子公司正常谋略行径需要，当今公司分娩谋略
情况正常，财务情状肃穆，扫数债务均依期还本付息。上述新增借款不会对公司
谋略情况和偿债智商产生不利影响。
（四）其他施展
资风险。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
凭证刊行东谈主公告，上述新增借款不会对公司谋略情况和偿债智商产生紧要不
利影响。
华夏证券算作本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托惩处东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了相通，凭证《公
司债券刊行与交往惩处方针》
《可缓助公司债券惩处方针》
《公司债券受托惩处东谈主
执业行径准则》以及《受托惩处左券》的关联章程及商定出具本临时受托惩奇迹
务叙述。华夏证券后续将密切温雅刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过头他对
债券合手有东谈主利益有紧要影响的事项，并严格施行债券受托惩处东谈主责任。
特此提请投资者温雅本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独处
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可
缓助公司债券2024年第三次临时受托惩奇迹务叙述》之签章页）
债券受托惩处东谈主：华夏证券股份有限公司