洛凯股份: 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券上市公告书
发布日期：2024-11-11 08:22 点击次数：148
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可拯救公司债券
之
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
山东省济南市市中区经七路 86 号
二零二四年十一月
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第一节 遑急声明与领导
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）全体董事、监事、高等管制东谈主员保证本上市公告书确切切性、准确
性、齐全性，承诺上市公告书不存在伪善记录、误导性推崇或要紧遗漏，并对其
内容确切切性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法例的规矩，本公司董事、高等管
理东谈主员已照章履行诚信和费力遵法的义务和背负。
中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象刊行可拯救公司债
券上市及相关事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐东谈主提醒弘远投资者顾惜，凡本上市公告书未触及的相关内
容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦暴露于上交所
网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发
行可拯救公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）等。
如无超越说明，本上市公告书中使用的简称或名词释义与《召募说明书》中
的交流。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第二节 概览
一、可拯救公司债券汉文简称：洛凯转债。
二、可拯救公司债券代码：113689。
三
、 四
可 五、可拯救公司债券上市地点：上海证券交易所。
、
转
可
六、可拯救公司债券上市时分：2024 年 11 月 11 日。
换
转
七、可拯救公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月
换
公
司
公
债 八、可拯救公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期限自觉行结
司
券
债
束之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年
发月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇
行
上
法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时间付息款项不另计息）。
万
市
九、可拯救公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
万
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺
万手）。
万
缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
万手）。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求拯救成公司 A 股股票的可拯救公司债券，公司不
再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可拯救公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公
司。
十二、保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
十三、可拯救公司债券的担保情况：本次刊行的可拯救公司债券不提供担保。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
十四、可拯救公司债券信用级别及资信评估机构：本次可拯救公司债券经东
方金诚海外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为“AA-”，本次可转债
信用品级为“AA-”，评级瞻望为富厚。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第三节 引子
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《注册管制见解》《上海证券交易所
股票上市功令》以过火他相关的法律法例的规矩编制。
经中国证券监督管制委员会证监许可〔2024〕1212 号文得意注册，公司于
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记
在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动毁灭优先配售部分）
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包
销。
经上海证券交易所自律监管决定书2024145 号文得意，公司 40，343.10 万元
可拯救公司债券将于 2024 年 11 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“洛凯转债”，债券代码“113689”。
本公司已于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
暴露了《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募说明
书》及《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募说明
书节录》全文。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：江苏洛凯机电股份有限公司
英文称呼：Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.， Ltd.
长入社会信用代码：91320400562928732P
注册本钱：16，000 万元东谈主民币
法定代表东谈主：谈行
成立日期：2010 年 9 月 30 日
公司住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
股票代码：603829
股票简称：洛凯股份
股票上市地点：上海证券交易所
筹办范围：一般款式：输配电及适度开拓制造：智能输配电及适度开拓销售：
配电开关适度开拓制造：配电开关适度开拓销售；机械电气开拓制造，机械电气
开拓销售；技艺出进口；货品出进口；信息安全开拓制造；信息安全开拓销售；
量子规划技艺服务（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹办活
动）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）股份公司建树
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
江苏新洛凯机电有限公司以截止 2015 年 3 月 31 日经瑞华司帐师审计的净钞票
剩余净钞票计入股份公司的本钱公积。
根据北京中天华钞票评估有限背负公司于 2015 年 5 月 12 日出具的中天华资
评报字2015第 1162 号《江苏新洛凯机电有限公司拟改制为股份有限公司所涉
及的激动一起权益价值款式钞票评估回报》，截止 2015 年 3 月 31 日止，江苏新
洛凯机电有限公司净钞票账面值为 24，584.96 万元，评估值为 27，882.42 万元，增
值额为 3，297.46 万元，升值率为 13.41%。
洛凯机电股份有限公司（筹）验资回报》，截止 2015 年 5 月 25 日止，公司全体
刊行东谈主已按发起东谈主条约、轨则之规矩，以其领有的有限公司经审计净钞票东谈主民币
元折合为公司的股本，股份总额 120，000，000.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，交纳
注册本钱东谈主民币 120，000，000.00 元整，余额东谈主民币 125，849，640.74 元算作本钱公
积。
司轨则，选举了第一届董事会董事并授权董事会办理股份公司工商登记相关事宜。
公司已于 2015 年 6 月 29 日取得了注册号为 320483000284734 的《营业牌照》。
本次改制完成后，洛凯股份的股权结构如下：
序号 发起东谈主称呼 持股数额（万股） 股权比例（%）
常州市洛盛投资结伙企业（有
限结伙）
共计 12，000.00 100.00
（二）初次公开刊行股票并上市
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可20171691 号文）核准，刊行
东谈主于 2017 年 10 月初次向社会公众刊行东谈主民币普通股（A 股）4，000 万股，刊行
后公司注册本钱为东谈主民币 160，000，000.00 元，股本总和 160，000，000.00 股。2017
年 10 月 16 日，经上海证券交易所《对于江苏洛凯机电股份有限公司东谈主民币普通
股股票上市交易的公告》
（上证公告（股票）2017178 号）得意，公司刊行的东谈主
民币普通股股票于 2017 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，股票简称“洛
凯股份”，股票代码“603829”。
公司初次公开刊行股票并上市时的股本结构如下：
股份类别 股份数目（万股） 比例（%）
一、有限售条件运动股 12，000.00 75.00
二、无尽售条件运动股 4，000.00 25.00
三、股份总和 16，000.00 100.00
（三）上市后历次股本变动情况
初次公开刊行股票并上市至本上市公告书出具日，公司股本未发生变动。
三、刊行东谈主股本结构及前十名激动持股情况
（一）股本结构
截止 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 160，000，000 股，股本结构如下：
股份性质 股份数目（股） 比例
一、限售条件运动股/非运动股 - -
二、无尽售条件运动股 160，000，000 100%
三、股份总和 160，000，000 100%
（二）前十名激动持股情况
截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名激动持股情况如下：
单元：股、%
持股 限售股 质押股份
序号 激动称呼/姓名 激动性质 持股数
比例 份数目 数目
境内非国有
法东谈主
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
境内非国有
法东谈主
常州市洛盛投资结伙企业（有 境内非国有
限结伙） 法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
广发证券股份有限公司－博
基金
共计 76.52 122，429，440 - 5，000，000
四、刊行东谈主控股激动和现实适度情面况
（一）股权适度关系图
截止 2024 年 9 月 30 日，公司的股权适度结构图如下：
（二）控股激动及现实适度东谈主基本情况
截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主无控股激动。现实适度东谈主为谈行、臧娴雅、
汤其敏、谈建平、陈明。现实适度东谈主基本情况如下：
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外永恒居留权，硕士掂量生
学历，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长，
柴调速器分厂技艺厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总司理，2000
年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年于今任刊行东谈主董
事长。
臧娴雅，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历，
公司副董事长兼总司理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司技艺科科
长、总司理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总司理助理、
总司理，2010 年于今历任刊行东谈主董事、副董事长、总司理。
汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历，
公司董事、副总司理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字技艺有限公司分公司经
理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部司理，2010 年至
今历任刊行东谈主采购部司理、董事、副总司理。
谈建平，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历，
高等经济师，高等筹办师，公司副总司理。2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制
造集团有限公司副总司理，2010 年于今任刊行东谈主副总司理兼技艺中心总司理。
陈明，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外永恒居留权，中专学历，
公司副总司理。2009 年 9 月至 2013 年 9 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董
事，2010 年于今历任刊行东谈主总司理助理兼策略部部长、副总司理。
五、刊行东谈主主要筹办情况
（一）刊行东谈主的主营业务情况
洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开拓过火关节部附件的研发、
分娩和销售，是现在我国中低压断路器关节部附件行业中研发、分娩、服务能力
位于前哨的企业之一。公司现在已发展为涵盖中低压成套配电开拓其关节部附件
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开拓到工艺处理决策的垂直一
体化上风，既能较好地适度成本，提高家具附加值，保险家具性量，又径直面向
阛阓，掌捏阛阓主动权。
自成立以来，公司永远定位于行业的中高端阛阓，专注于行业内中高端家具
以及技艺前沿新式家具的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且富厚
的家具性量及技艺水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里著名电气厂商供应中
高端压断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件家具，提供研发、制
造、服务合座化处理决策。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应
商、最好合作供应商。
公司现在的家具主要包括断路器过火关节部附件、成套柜过火关节部附件，
其中断路器以中低压断路器为主，断路器部附件以中低压操作机构和低压抽（框）
架为主，成套柜以中压环网柜、环网箱为主，成套柜部附件以环网柜配套机构、
开关为主。
断路器是关节的电气安全装配，用于在过载、短路、走电、欠电压等故障情
形下提供预警、堵截电路以保护电路免受挫伤。环网柜、环网箱是在电网和用户
之间进行电能分拨、监测和管制的关节节点，集成开关开拓、测量式样、保护电
器和支持电器等，罢了对电能和路网的高效管制。公司家具主要用于电力系统的
配电设施，下贱涵盖新式电力系统、建筑、工业制造、通讯等宽绰行业。具体如
下：
家具大类 图例 家具简介
主要包括操作机构和抽（框）架。
公司分娩的低压断路器操作机构用
于完成断路器的分合闸动作，需要
具有可靠富厚的分断能力和机械寿
命，提供完善可靠的防误操作功能，
低压
部附 是断路器的中枢部件。
断路
件 抽（框）架算作断路器的关节部件，
器
使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽
屉座内的导轨及拉动结构带动断路
器现实拉进拉出，罢了断路器的
“三位置”功能（现实在分离、试
验、集中三个位置切换）。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
家具大类 图例 家具简介
断路器是关节的电气安全装配，用
于在过载、短路、走电等故障情形
下提供预警、堵截电路以保护电路
免受挫伤。公司断路器家具具有节
整机
能化、智能化、袖珍化秉性。低压
断路器主要适用于电压范围 3.6kV
以下场景，一般应用于终局配电领
域。
部附 主要包括框架、操作机构，主要实
件 现功能与低压部附件交流。
中压
断路
器
公司中压断路器主要适用于电压范
整机 围 12kV-72.5kV，应用于输变电以
及新动力发电鸿沟。
主要包括断路器开关、负荷开关，
部附
以及马虎机构、断路器机构等环网
件
柜配套用操作机构。
成套
柜及
其关
键部
附件
在电网和用户之间进行电能分拨、
监测和管制的关节节点，集成开关
成套
开拓、测量式样、保护电器和支持
家具
电器，罢了对电能和路网的高效管
理。
（二）刊行东谈主的竞争上风
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
公司自成立以来，永远定位于行业的中高端阛阓，专注于行业内中高端家具
以及技艺前沿新式家具的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且富厚
的家具性量及技艺水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里著名电气厂商、我国
电网系统批量供应中高端断路器关节部附件、智能环网柜过火关节部附件家具。
公司的主要家具低压及中高压断路器配套用抽（框）架、操作机构、附件、智能
环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开
关、组合电器单元操作机构及开关等的阛阓份额在行业内占据了较高的市时势位。
断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件的研发和更动不仅触及
机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、规划机通讯等多个鸿沟，况且触及环
境温度、湿度、气体腐蚀等身分。其研发和分娩中需要大批应用电气技艺、机械
结构联想、模具成型技艺、材料工艺技艺、电气制造与实验技艺、自动化适度技
术、微电脑技艺和数字通讯技艺等，是以需要企业具备很强的复合研发能力。经
过多年在行业内的深耕细作，公司在以上鸿沟有着考究的技艺储备并不休更动，
形成了多项中枢技艺。
公司算作高新技艺企业，自建树以来一直相配堤防研发联想的参加，将提高
研发实力算作培养公司中枢竞争力的关节。此外，公司积极参与客户家具早期研
发历程，提供材料选用和结构联想决策建议，并根据客户要求进行家具的研发设
计。
公司领有限度化较高的低压断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部
附件的联想及制造能力，在联想、分娩、检测各个方法保证了家具优质富厚的质
量水平。公司领有从家具联想、模具开发、分娩装配、磨真金不怕火测试的一整套行业内
起原的硬件开拓。
家具联想上，公司建立了家具结构及性能联想、模具开发联想、精密数控加
工工艺及范例联想、磨真金不怕火联想在内的齐全的家具联想开发体系，从家具分娩起源
保证家具性量；模具开发上，连年以来公司从瑞士区别引进米克朗 HEM 800 立
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
式加工中心和 HAUSER 数控坐标磨床，该磨床现在是国内阛阓上高精度的坐标
磨床，保证了模具的精度；分娩装配上，公司引进了日本的 Amada 和德国通快
的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB 的焊合机器东谈主、200 吨 AIDA 伺服数控
冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工开拓，保证了家具加工的精密性；检
验测试上，公司领有行业内先进的家具性检室，配备了行业一流的检测开拓，已
经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测
量、氦检漏等在内的完善的检测妙技及设施。公司在磨真金不怕火测试上通过利用三坐标
测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端进口检测仪器，以及凭借多年行业警告
蓄积研发好处出的氢脆检测装配等私有检具装备，共同保证了家具品性的富厚性。
由于公司研发联想能力凸起、模具开发和分娩开拓先进、工艺技艺和质地控
制能力优异，未必为用户不时富厚地提供高品性家具，经过多年的阛阓开拓和客
户蓄积，与海外、国内著名电气企业等客户建立了考究的业务关系。公司先后被
评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最好合作供应商。回报期内，公司
家具主要销售给 ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海
东谈主民电器厂、良信股份、许继电气等国表里著名电气企业。
公司中高层管制东谈主员具有多年的行业技艺蓄积和丰富的管制警告。自公司最
初创业以来，管制团队一直保持王人心合力、相助富厚。在公司发展的各个阶段，
管制团队对断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件阛阓的发展趋势
显豁尖锐，筹办理念保持一致，积极把捏了各阶段的遑急发展机遇。
经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的历久合作中消化招揽
宽绰先进的管制警告，使公司未必以海外化的视线联结土产货化的实践，建立起了
有我方特色的、较为完善的筹办管制轨制和里面适度轨制。公司搭建了相对完善
的 ERP 业务管制系统，从供应商开发、原材料采购、分娩现场管制、库存管制、
质地检测到家具委用、客户使用信息响应等方面进行全地方、全历程的精准适度，
确保公司高效运营。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
经过多年的发展，公司的企业管制愈加范例化，并冉冉走向海外化。企业管
理体系趋于精真金不怕火高效；在管制方法和妙技运用上，不休向海外水准迈进。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第五节 刊行与承销
一、本次刊行概况
手，即 360，986，000.00 元，占本次刊行总量的 89.48%。
日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股激动优先配售，
原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动毁灭优先配售部分）接管网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的情势进行，余额由保荐东谈主（主承销
商）包销。
上社会公众投资者现实认购 41，501 手，占本次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主
承销商）现实包销 944 手，占本次刊行总量的 0.23%。
序号 持有东谈主称呼 持格外量（张） 占总刊行量比例
杭州哲萌投资管制有限公司－哲萌价值投
资 1 号私募证券投资基金
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
序号 持有东谈主称呼 持格外量（张） 占总刊行量比例
共计 2，856，700 70.81%
款式 金额（万元）
承销及保荐用度 600.00
讼师用度 94.34
审计及验资费 67.92
资信评级用度 53.77
用于本次刊行的信息暴露及刊行手续等用度 47.19
共计 863.22
注：以上用度为不含升值税金额；如各项用度之和与刊行用度总额不一致，系四舍五入形成。
二、本次承销情况
本次可拯救公司债券刊行总额为 40，343.10 万元，向原激动优先配售 360，986
手，占本次刊行总量的 89.48%；网上社会公众投资者现实认购 41，501 手，占本
次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主承销商）现实包销 944 手，占本次刊行总量
的 0.23%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可拯救公司债券召募资金已由主承销商于 2024 年 10 月 23 日汇入
公司指定的召募资金专项存储账户。信永中庸司帐师事务所（特殊普通结伙）已
对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2024BJAA12B0232
号《考证回报》。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第六节 刊行要求
一、本次刊行基本情况
行可拯救公司债券决策已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二
次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事
会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时激动大会、
股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕
拯救公司债券召募资金总额为 40，343.10 万元（含刊行用度），召募资金净额为
本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40，343.10 万元，扣除刊行用度后，
将用于以下款式：
单元：万元
序号 款式称呼 规划投资 拟用召募资金参加
共计 43，755.28 40，343.10
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
款式总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹处理；同期，
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金金额低于本次召募资金投资款式使
用金额，恒信宝公司将按照款式的现实需乞降有条有理将召募资金参加上述款式，不及
部分由公司自筹处理。
本次募投款式不存在使用召募资金置换本次董事会前参加资金的情形。本次
可转债刊行的召募资金投资款式主要基于公司现存业务基础及技艺储备而细目，
本次刊行不会导致公司业务发生变化。本次募投款式的实施故意于公司进一步聚
焦于新动力及智能配网场景下的电力开拓，同期本款式的开拓还将有助于公司抢
抓阛阓发展新机遇，进一步提高公司盈利能力和盈利限度，推动公司业务不时快
速发展。
二、本次刊行可拯救债券的基本要求
（一）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T
日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；
顺缓时间付息款项不另计息）。
（二）面值
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
（三）利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
交易日；顺缓时间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有采纳权，
并于转股的次日成为公司激动。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（五）评级情况
东方金诚为公司本次向不特定对象刊行可拯救公司债券进行了信用评级，根
据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券信用评级报
告》，洛凯股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望为“富厚”；本次债券信用品级为
AA-。本次刊行的可拯救公司债券上市后，东方金诚将进行追踪评级。
追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次，
东方金诚将按照在洛凯股份公布年报后的两个月内且不晚于每一司帐年度结果
之日起的六个月内出具如期追踪评级回报，不如期追踪评级在东方金诚觉得可能
存在对该债项信用品级产生要紧影响的事项时启动。
（六）保护债券持有东谈主权力的见解，以及债券持有东谈主会议的权力、范例和
决议收效条件
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）根据召募说明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据召募说明书商定的条件期骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规矩转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规矩获取相关信息；
（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和情势要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政法例等相关规矩参与或寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会
议并期骗表决权；
（8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权
利。
若公司发生因持股规划、股权引发或为保养公司价值及激动权益回购股份而
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
导致减资的情形时，本次可拯救债券持有东谈主不得因此要求公司提前了债或者提供
相应的担保。
（1）死守公司刊行可转债要求的相关规矩；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）死守债券持有东谈主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例规矩、
《公司轨则》及召募说明书商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司轨则》规矩应当由可转债持有东谈主承担的其他
义务。
在本次可转债存续时间内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持
有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）公司不可按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工持股规划、股权引发或公司为保养公司价值及
激动权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、结果或者恳求停业；
（4）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险规律（如有）发生
要紧变化；
（5）公司拟变更可转债受托管制东谈主或受托管制条约的主要内容；
（6）公司管制层不可往常履行就业，导致公司债务了债能力靠近严重不确
定性，需要照章采选行径的；
（7）公司拟在法律规矩许可的范围内修改《债券持有东谈主会议功令》；
（8）公司暴戾债务重组决策；
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（9）发生其他对本次债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易是以及《债券持有
东谈主会议功令》的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东谈主；
（3）债券受托管制东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。
（七）转股价钱的细目过火调理
本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募说明书公告之日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调理后的价钱规划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得进取修正。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或
派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调理前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，公司将次序进行转股价钱
调理，并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股价钱调理公告，
并于公告中载明转股价钱调理日、调理见解及暂停转股时期（如需）。当转股价
作风整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股恳求日或之后、拯救股份登记日之前，
则该持有东谈主的转股恳求按公司调理后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操
作见解将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规矩制订。
（八）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意一语气三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的激动应当消灭。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调理日及之后的交易
日按调理后的转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等
相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手复原
转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
（九）转股股数细目情势以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的规划情势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
Q 为转股数目；
V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；
P 为恳求转股当日灵验的转股价钱。
可转债持有东谈主恳求拯救成的股份须是整数股。转股时不及拯救为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关规矩，在可转债持有东谈主转股当
日后的五个交易日内以现款兑付该不及拯救为一股的本次可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的系数 A 股普通股
激动（含因可转债转股形成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（十一）向公司原 A 股激动配售的安排
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股激动优先配售。
本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原激动优先配售的 A 股股
份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A
股股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）暴露
可转债刊行原 A 股激动配售比例调理公告。
原 A 股激动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月
按每股配售 2.521 元可转债的比例规划可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比
例拯救为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转
债。
原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数规划出可认购数目的整数部分，对于
规划出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将系数账户按照余数从大到小的
法例进位（余数交流则立时排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原 A
股激动可配售总量一致。
若原 A 股激动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实
际灵验申购量获配洛凯转债；若原 A 股激动的灵验申购数目超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 160，000，000 股，无回购专户库存股，一起可参与原 A 股
激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股规划，原 A 股激动可优
先配售的可转债上限总额为 403，431 手。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（1）原 A 股激动优先配售的遑急日期
股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。
原 A 股激动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所
交易系统的往常交易时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动毁灭
优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日连接进行。
（2）原 A 股激动的优先认购情势
原 A 股激动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753829”，
配售简称为“洛凯配债”。原 A 股激动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1，000
元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），越过 1 手必须是 1 手的
整数倍。原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原 A 股激动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实
际灵验申购量获配洛凯转债，请投资者仔细稽察证券账户内“洛凯配债”的可配
余额。若原 A 股激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原 A 股激动持有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票区别规划可认购的手数，且必须依照上交所相关
业务功令在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原 A 股激动的优先认购及缴款范例
额。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认
购。
东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或即是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。柜台
承办东谈主员搜检投资者委用的各项根据，复核无误后即可接纳寄托。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
规矩办理寄托手续。
申购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
A 股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可拯救公司债券面
值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可拯救公司债
券。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本
次可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票一语气三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的交易
日按调理前的转股价钱和收盘价钱规划，在调理日及之后的交易日按调理后的转
股价钱和收盘价钱规划。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何一语气三
十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的
可转债一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的
规划情势参见第（十二）条赎回要求的相关内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱规划，在调理
日及之后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调理之后的第一个交易
日起重新规划。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次
闲隙后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次闲隙回售条件而可转债持有
东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不可再期骗
回售权，可转债持有东谈主不可屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的
承诺比较出现要紧变化，根据中国证监会的相关规矩被视作转换召募资金用途或
被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权力。
可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件闲隙后，不错在公司公告后的附
加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不实施回售的，不应再期骗附
加回售权（当期应计利息的规划情势参见第（十二）条赎回要求的相关内容）。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（十四）还本付息的期限和情势
本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息情势，到期退回系数未转股的可
转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债持有东谈主按持有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息情势，计息肇端日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主
士根据相关法律法例及上海证券交易所的规矩细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求拯救成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可转债持有东谈主承担。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（十五）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十六）本次刊行可转债受托管制相关事项
为保养本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘任中泰证券算作本次债券的
受托管制东谈主，并得意接纳受托管制东谈主的监督。公司与中泰证券就本次可转债受托
管制事项签署了《江苏洛凯机电股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于江苏
洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券之债券受托管制条约》
（以下简称“《受托管制条约》”）。
在本次债券存续期内，受托管制东谈主应当费力遵法，根据相关法律法例、部门
规章、行政范例性文献及自律功令的规矩以及召募说明书《受托管制条约》和《债
券持有东谈主会议功令》的商定，期骗权力和履行义务，保养债券持有东谈主正当权益。
任何债券持有东谈主还是认购、交易、受让、秉承或者其他正当情势持有本次债
券，即视为得意中泰证券算作本次债券的受托管制东谈主，且视为得意《受托管制协
议》项下的相关规矩，并受《受托管制条约》之抑止。
其他具体事项详见《受托管制条约》。
（十七）失约情形、失约背负及争议处理机制
公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、《债券
持有东谈主会议功令》或其他相关适用法律法例规矩的其他失约事项。
发生失约情形时，公司应当承担相应的失约背负，包括但不限于按照本召募
说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于落后未付的利
息或本金，公司将根据落后天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付落后利息。其
他失约事项及具体法律支撑情势请参照《债券持有东谈主会议功令》等相关商定。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
本次可转债刊行和存续时间所产生的争议或纠纷，起原应在争议各方之间协
商处理。要是协商处理不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议功令》等商定，
向公司住所地有统率权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、本次可拯救公司债券的资信评级情况
针对本次可转债，公司聘用了东方金诚海外信用评估有限公司进行资信评级。
根据东方金诚海外信用评估有限公司出具的回报，公司主体信用级别为 AA-，本
次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，东方金诚海外信用评估
有限公司将每年进行一次如期追踪评级。
二、本次可拯救公司债券的担保情况
本次刊行的可拯救公司债券不提供担保。
三、公司回报期内的债券偿还情况
回报期内，公司未刊行债券，亦不存在已刊行尚未偿还的债券。
四、公司生意信誉情况
回报期内，公司与主要客户发生业务交游时不存在严重失约情况。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第八节 偿债规律
本次可拯救公司债券已经东方金诚海外信用评估有限公司评级，根据东方金
诚海外信用评估有限公司出具的回报，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信
用级别为 AA-，评级瞻望为富厚。
回报期内，公司偿债能力有计划如下：
款式 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
钞票欠债率（%）（母
公司）
钞票欠债率（%）（合
并）
款式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 16.42 13.12 8.74 9.97
注：上述财务有计划的规划方法及说明如下：
流动比率＝流动钞票÷流动欠债
速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债
钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100%
息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息开销+固定钞票折旧+无形钞票摊销+历久待摊用度摊
销
利息保险倍数＝（利润总额+利息开销）÷利息开销
（一）流动比率、速动比率、钞票欠债率分析
回报期各期末，公司流动比率区别为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分
别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，流动比率和速动比率均较高，短期偿债能力考究。
回报期各期末，合并钞票欠债率区别为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%，资
产欠债率较为合理，钞票欠债水平与公司钞票限度相适合，偿债能力较强。
（二）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析
回报期各期，公司息税折旧摊销前利润区别为 15，541.51 万元、18，428.28 万
元、25，237.06 万元和 13，777.21 万元，利息保险倍数区别为 9.97 倍、8.74 倍、13.12
倍和 16.42 倍，息税折旧摊销前利润及利息保险倍数随公司业务限度和盈利水平
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
的提高合座呈高涨趋势，不存在要紧偿债风险。
（三）本次融资对公司偿债能力的影响
本次向不特定对象刊行可拯救公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负
债限度相应增多，资金实力得到补充，为公司后续筹办发展提供了有劲保险。若
本次刊行的可拯救公司债券在转股期内缓缓罢了转股，公司的净钞票将有所增多，
钞票欠债率将冉冉裁减，本钱结构将得到进一步改善。同期可拯救债券票面利率
相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息
压力。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第九节 财务司帐
一、审计意见情况
公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务回报已经信永中庸司帐师事务
所（特殊普通结伙）审计，并出具了尺度无保属意见的审计回报。公司 2024 年
二、最近三年及一期主要财务有计划
（一）最近三年及一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
款式 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
钞票悉数 260，043.31 245，575.72 213，657.08 195，876.33
欠债悉数 135，189.67 127，983.78 110，179.58 101，283.87
激动权益共计 124，853.63 117，591.94 103，477.50 94，592.47
包摄于母公司激动
权益共计
单元：万元
款式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 103，143.57 196，428.71 160，932.56 130，088.11
营业利润 10，105.97 18，223.23 11，947.32 10，911.10
利润总额 10，074.41 17，865.52 11，886.06 10，808.41
净利润 9，329.69 16，451.67 11，080.04 9，816.47
包摄于母公司系数
者的净利润
单元：万元
款式 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
筹办行为产生的现款流量净额 -932.30 21，771.96 5，887.18 993.50
投资行为产生的现款流量净额 -3，026.84 -6，842.19 -5，854.74 -6，744.21
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
筹资行为产生的现款流量净额 3，769.15 -9，132.97 -1，999.77 3，995.71
现款及现款等价物净增多额 -189.98 5，796.80 -1，967.33 -1，755.00
（二）主要财务有计划
回报期内，刊行东谈主的主要财务有计划具体如下：
主要财务有计划 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
母公司 45.70 44.47 42.23 44.88
钞票欠债率（%）
合并 51.99 52.12 51.57 51.71
主要财务有计划 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.02 2.30 2.27 2.59
存货盘活率（次/年） 4.55 4.60 4.33 4.59
每股净钞票（元/股） 6.12 5.89 5.31 4.99
每股筹办行为现款流量（元/
-0.06 1.36 0.37 0.06
股）
每股现款流量（元/股） -0.01 0.36 -0.12 -0.11
注：上述财务有计划的规划方法及说明如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率＝欠债总额/钞票总额
应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款账面价值，2024 年 1-6 月有计划已年化规划
存货盘活率=营业成本÷平均存货账面价值，2024 年 1-6 月有计划已年化规划
每股净钞票=激动权益/期末股本总额
每股筹办行为产生的现款流量=筹办行为产生的现款流量净额/期末股本总额
每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本总额
（三）净钞票收益率和每股收益
根据《公开刊行证券公司信息暴露编报功令第 9 号—净钞票收益率和每股收
益的规划及暴露》，公司回报期内净钞票收益率及每股收益规划效劳如下：
基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 款式 收益（元/ 收益（元/
钞票收益率
股） 股）
包摄于公司普通股激动的净利润 6.14% 0.37 0.37
月 扣除非泛泛性损益后包摄于公司普通股激动的
净利润
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 款式 收益（元/ 收益（元/
钞票收益率
股） 股）
扣除非泛泛性损益后包摄于公司普通股激动的
净利润
包摄于公司普通股激动的净利润 9.08% 0.47 0.47
净利润
包摄于公司普通股激动的净利润 9.63% 0.46 0.46
净利润
（四）非泛泛性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息暴露发挥性公告第 1 号—
—非泛泛性损益》
（2023 年校正）的规矩，公司最近三年及一期非泛泛性损益明
细如下表所示：
单元：万元
款式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动性钞票处置损益（包括已计提钞票
-56.74 -140.11 23.36 676.49
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业往常筹办
业务密切相关、妥当国度政策规矩、按照确
定的尺度享有、对公司损益产生不时影响
的政府补助以外）
寄托他东谈主投资或管制钞票的损益 0.95 5.42 8.98 113.45
吞并适度下企业合并产生的子公司岁首至
- - 417.79 234.47
合并日确当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
- - 8.50 -
回
除上述各项之外的其他营业外收入和开销 -25.15 -168.05 -60.00 -102.41
其他妥当非泛泛性损益界说的损益款式 - 2.55 62.74 2.64
小计 966.46 990.12 1，640.56 1，227.53
所得税影响额 141.69 150.75 220.48 92.44
少数激动权益影响额（税后） 182.22 178.06 376.62 217.87
共计 642.55 661.32 1，043.46 917.21
三、财务信息查询
投资者如欲了解公司的详备财务贵府，不错在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅本公司详备的财务回报。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可拯救公司债券一起转股，按运行转股价钱 15.45 元/股规划（不推敲发
行用度），则公司激动权益增多约 40，343.10 万元，总股本增多约 2，611.20 万股。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第十节 其他遑急事项
自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对本公司有
较大影响的其他遑急事项。
一、主要业务发展地方发生要紧变化；
二、所处行业或阛阓发生要紧变化；
三、主要参加、产出物供求及价钱要紧变化；
四、要紧投资；
五、要紧钞票（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、要紧诉讼、仲裁案件；
八、要紧司帐政策变动；
九、司帐师事务所变动；
十、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；
十一、公司资信情况发生变化；
十二、其他应暴露的要紧事项。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第十一节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格死守《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券
法》、
《上市公司证券刊行注册管制见解》等法律、法例和中国证监会的相关规矩，
并自可拯救公司债券上市之日起作念到：
一、承诺确切、准确、齐全、公关爱实时地公布如期回报、暴露系数对投资
者有要紧影响的信息，并接纳中国证监会、证券交易所的监督管制；
二、承诺刊行东谈主在明察可能对可拯救公司债券价钱产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的讯息后，将实时给以公开泄漏；
三、公司董事、监事、高等管制东谈主员和中枢技艺东谈主员将矜重听取社会公众的
意见和月旦，不利用已获取的内幕讯息和其他不正派妙技径直或曲折从事刊行东谈主
可拯救公司债券的买卖行为；
四、公司莫得无记录的欠债。
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
第十二节 上市保荐东谈主过火意见
一、保荐东谈主相关情况
保荐东谈主 中泰证券股份有限公司
法定代表东谈主 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表东谈主 张琳琳、苏天萌
款式协办东谈主 李梦瑶
款式承办东谈主 宁文昕、迟元行、李民昊、马盼、杨念东、徐宏娟、王利霞
电话 0531-68889038
传真 0531-68889222
二、保荐东谈主的上市推选意见
保荐东谈主中泰证券股份有限公司觉得：洛凯股份恳求本次向不特定对象刊行的
可拯救公司债券上市妥当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册管制见解》及《上海证券交易所股票上市功令》等法律、
法例的相关规矩，本次向不特定对象刊行的可拯救公司债券具备在上海证券交易
所上市的条件。中泰证券得意推选洛凯股份本次向不特定对象刊行的可拯救公司
债券上市，并承担相关保荐背负。
（以下无正文）
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公
司债券之上市公告书》之盖印页）
江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 上市公告书
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公
司债券之上市公告书》之盖印页）
中泰证券股份有限公司
年 月 日